Investing Logs

为了记录投资日志，开发了一款简单的web app [Investing Logs]。

地址：InvestingLogs.com

主要功能

  • 记录做多，做空，加密货币SWAP的交易记录盈亏
  • 记录持仓均价
  • 记录盈亏比例

使用场景

  • 拥有多个证券、交易账户，希望统一统计管理自己的资产盈亏和入手均价
  • 拥有多种币种购买的资产，例如：A股（CNY），日股（JPY），美股（USD），各种链上资产。希望统一管理资产盈亏，并且可以转换成某一种指定币种掌握总盈亏。
  • 投资链上资产（Crypto），多次买入某币种，精确掌握自己的持仓均价
  • 参与Defi，或者币币兑换，计算持仓的均价和盈亏

基础使用教程

注册账号

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新建资产组合

注册&登录完毕后，在仪表盘（dashboard），点击如下两个任意位置，新建一个【资产组合】

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  • 资产组合名称任意填写，可以填写如：A股，美股，短期波段，长期定投，等关键字来分开管理
  • 第二排，选择该资产组合使用的货币
  • 选择资产组合的类型，如：股票，期货，加密资产。这里注意：如果不选择crypto的话，则无法在接下来的操作中使用swap功能
  • 投资方向，选择只多做，只做空，或者两者都做。注意：建议做多和做空分开管理，比如新建一个资产组合只记录做多，再建一个只做空。选择了只做多或者只做空，将在接下来的操作中只显示一种操作台。只做空的话也无法使用swap功能。

开始记录第一笔交易

新建好资产组合之后，点击【Trade】按钮，进入Log页面

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接下来在顶部的面板里输入4个必须项目：交易时间，资产代码，单价，数量

输入没有错误的话，点击【open long】则会记录一条多单的买入

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这里我们假设已400的单价买入100个【冰糖橙】，点击做多后，log画面会分别记录：

  1. 交易日期
  2. 资产代码
  3. 本次的操作是做多
  4. 买入的价格
  5. 数量
  6. 平均价格，这里如果多次买入则会计算多次买入的均价
  7. 本次买入是新开仓位
  8. 止盈或者止损的金额（卖出、平仓操作才会显示）
  9. 止盈或者止损的比例（卖出、平仓操作才会显示）
  10. 可以通过12的编辑按钮添加备注
  11. 编辑和删除操作按钮

卖出操作

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接下来我们分别已390的价格亏损卖出10个冰糖橙，500的价格盈利卖出冰糖橙

Log记录则会记录盈利和亏损信息

现在我们点击表头的【Check Positions】则可以查看一下目前的持仓情况

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持仓记录里我们可以看到目前持仓的冰糖橙还剩80个，价值32000美元，已实现损益则是900美元

下方的图表可以清晰的看到，我们目前仓位100%都是冰糖橙，实现盈利和亏损的金额，最后则是盈利比例，目前是盈利一次亏损一次，50%的盈利率，但是盈利金额大大多余亏损金额，证明我们的操作还是比较优秀的。

再次买入一种资产

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我们尝试再次买入一种资产，然后查看一下仓位页面

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这时候我们则会看到我们多种资产的比例，方便控制好自己的仓位配比。

全部清仓的情况

现在我们一次性卖出80个冰糖橙，清仓我们的冰糖橙，注意：我们目前持仓显示还剩80个，如果操作卖出80个以上的话则会报错，是非法操作

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卖出80个冰糖橙之后，我们手里不再有任何冰糖橙了，则log页面的对应资产记录都会变色，告诉我们这个资产我们不再持有了，属于历史记录了。

这时候查看持仓页面的话，会发现冰糖橙的持仓记录自动移动到了下方的历史记录里面了：

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备份

如果想把自己的交易记录备份到本地储存，则可以随时点击表格下方的excel按钮来下载excel文件到本地

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总结

以上就是简单的基本操作内容了，还有一些进阶内容我会慢慢补充，大家也可以先行自己探索

继承老表格数据

如果您在使用我之前做的excel表格的话，只需要参考holdingsheet的数据

录入数量和平均价格就可以了

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Last modification：March 14, 2022
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